Este proceso tiene un comienzo (se establece la relación y se inicia el trabajo) y un fin (la entrega del proyecto por parte del consultor). Entre esos dos extremos, el proceso se puede subdividir en varias fases básicas, lo que induce al consultor y al cliente a ser sistemáticos y metódicos y a pasar de una fase a otra y de una operación a otra, siguiendo una secuencia lógica y temporal.

Servicios de consultoría para implantar Zoho CRM

Con nuestros servicios de consultoría para implantar el Sistema de Gestión de Clientes - Zoho CRM, garantizamos a nuestros clientes la oportunidad de ofrecer servicios y transacciones vía Internet, centrados en su relación con los clientes y soportados por sus proveedores, automatizando de esta manera gran parte de sus procesos, entre los cuales se destacan los siguientes:

• Ventas: Prospectos, Clientes, Oportunidades, Cotizaciones, Ordenes de entrega, y Facturaciones
• Compras: Ordenes de compra, proveedores
• Mercadeo: Email marketing, suscripciones, campañas.
• Almacén: Catálogos de productos, inventarios, lista de precios.
• Gestión: Actividades, Pronósticos, Informes, reportes gráficos.
• Post Venta: Soporte al cliente (ticket) y respuestas automatizadas.

Nuestro enfoque de implantación se basa en la metodología de Gerencia de Proyectos donde la participación del cliente es sumamente importante para el éxito del proyecto. Cada implantación se lleva a cabo a través de distintos planes (emprendedor, profesional y corporativo) y todos ellos se ejecutan con las siguientes actividades:

• Organización del Proyecto
• Levantamiento de información
• Instalación del sistema y creación de cuenta
• Configuración
• Entrenamiento Online
• Soporte Online para el arranque del proyecto

Actividades principales de la implantación

Organización del Proyecto: Es la aplicación de los conceptos de gerencia de proyectos para lograr una implantación exitosa. Esta fase contempla la realización de un meeting virtual, donde estarán presentes los representantes del cliente y los consultores.
Se efectúan los siguientes entregables: Plan de trabajo, y la minuta de reunión de Kickoff.

Levantamiento de Información del Cliente: El consultor recopilará y organizará toda la información de la empresa a través de formularios Webs y/o consultas por e-mail, para así poder hacer un uso adecuado de la misma y poder integrarla en la herramienta de una manera exitosa.
Se genera el siguiente entregable: Cuestionario de levantamiento de información.

Instalación del CRM: Implica la creación de la estrategia de implementación, la creación de la cuenta y la configuración del administrador.
Se crean los siguientes entregables: Acuerdo de configuración, modelo de datos, y la revisión de los requerimientos de reportes.

Configuración del CRM: Es la aplicación de toda la información recopilada para adaptarla a los requerimientos y necesidades de la empresa. 
Se efectúa la carga inicial (migración de históricos o Datos iniciales) de: Prospectos, Cuentas, Oportunidades, Contactos, Productos, Lista de Precios, Cotizaciones, Proveedores, Facturas, Órdenes de compra, Casos y Soluciones.

Entrenamiento online del CRM: Dictado por nuestros profesionales haciendo uso de herramientas informáticas a través de Internet (reuniones virtuales, email, Chat, etc).

Soporte online para el arranque del CRM: Define el soporte brindado por UPSIDECORP al CLIENTE en lenguaje español a través de Chats, reuniones online, respuestas por email y a través de formularios Web donde se brinda un soporte de primera línea con soluciones oportunas y 100% en español.